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Le programme PatrimoinePlus constitue un outil de planification individuelle de
la retraite et de répartition de l'actif conçu pour offrir à vos clients une
approche complète en matière de planification de leurs besoins futurs. Il a été
conçu pour vous procurer à vous, à titre de conseiller financier, une approche
de planification intégrée qui permet de réduire le travail relatif au
développement, au suivi et à la mise à jour d'un plan d'action pour vos
clients.
Le programme PatrimoinePlus constitue une plate-forme personnalisée de logiciel
Web qui vous aidera à accéder à des renseignements exclusifs et à des
statistiques de recherche afin de gérer efficacement les portefeuilles de vos
clients, conformément aux normes les plus élevées de l'industrie.
 Avantages du logiciel PatrimoinePlus pour les conseillers :
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Des politiques de placement sûr fondées sur des objectifs et des besoins précis
de même que des rendements historiques et projetés, selon les catégories
d'actifs.
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Des recommandations personnalisées sur la composition de l'actif, ce qui vous
permettra de consacrer plus de temps à l'analyse des besoins de vos clients
plutôt qu'à la sélection de leurs fonds.
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La conformité à la réglementation financière et à l'éthique professionnelle
intégrées à un module sur l'énoncé de politique de placement qui présentera
votre plan d'action financier en un document succinct.
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La possibilité d'importer électroniquement l'actif des clients à partir du
système administratif Winfund dans le logiciel PatrimoinePlus, ce qui vous
permettra de gagner du temps et de faciliter les mises à jour et les suivis.
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Le logiciel PatrimoinePlus comprend une copie électronique de la publication
Notions de répartition de l'actif. Ce document traite des rudiments de la
répartition stratégique et tactique de l'actif et décrit les hypothèses liées
aux tendances des marchés financiers sous-jacents aux portefeuilles de
référence, aux suggestions de composition de l'actif et au processus de
constitution de portefeuilles sur mesure.
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La documentation d'AssetCounsel sur les critères de sélection des fonds et la
méthodologie de constitution de portefeuilles modèles dans le logiciel
PatrimoinePlus.
Avantages du logiciel PatrimoinePlus pour les clients :
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Des analyses de scénarios de planification financière à la retraite faciles à
comprendre, accompagnées d'hypothèses contrôlables permettant d'élaborer des
scénarios par simulation.
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Un questionnaire sur le profil des risques en cinq étapes faciles inspiré de la
Grille de décision de l'investisseur. Une approche visuellement attrayante du
profil des investisseurs.
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Le logiciel PatrimoinePlus est perçu comme un outil impartial, objectif et
indépendant aux yeux du conseiller et du client et non comme un outil
favorisant une société de fonds par rapport à une autre. Le conseiller accorde
d'abord la priorité au client.
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Énoncé de politique de placement :
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Rédigé dans un langage simple et facile à comprendre. La présentation des
graphiques est claire et nette.
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Peut être personnalisé en fonction de la complexité et du niveau de
connaissances du client.
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Constitue la bonne méthode permettant aux portefeuilles de continuer à
atteindre leur objectif de placement à long terme.
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